처음 작성일 : 2013-04-15 19:00  , 마지막 수정일 : 2013-05-09 17:32

메인화면 상단의 도구상에서 [고객정보] 단추를 누르면 고객정보 관리 화면이 표시됩니다.

콤비 실행과 함께 고객정보 화면이 표시되도록 하려면 [도구] 메뉴의 [환경설정..] 메뉴 선택 후 "로그인 후 시작화면"에 "기본 고객정보 화면 표시" 옵션에 체크합니다.

고객정보 관리 화면은 콤비에서 관리하는

모든 고객정보,

거래처의 명함정보,

사내 직원들의 연락처,

기타 특정 그룹의 연락처... 등등 매우 많은 분야의 정보를 관리할 수 있습니다.

1) 그룹 추가 수정 

고객정보에서 새로운 그룹을 만들거나 그룹 수정 등은 관리자 권한의 상담원 또는 관리모드로 로그인해야 변경할 수 있습니다.

일반 상담원은 자료만 추가/수정할 수 있습니다. (자신이 입력한 것만 조회하고 수정, 삭제 가능함)

2) 빠른 조회

빠른 조회 영역은 미리 저장된 쿼리(SQL 구문)으로 조건에 맞는 고객 리스트를 바로 조회하는 기능입니다.

콤비 설치와 함께 제공된 것 외에 "관리모드"로 로그인한 경우 쿼리를 추가로 등록할 수 있습니다.

일반 상담원은 설치 시 추가된 것과 관리자가 만들어진 빠른 조회를 활용할 수 있습니다.

3) 자료 표시 영역

관리모드로 로그인한 경우 모든 자료가 표시되고,

일반 상담원으로 로그인한 경우는 로그인된 상담원 자신의 자료만 표시됩니다.

4) 우측 상세 영역 탭

우측의 상세 영역은 현재 선택된 자료를 세로 방향으로 상세하게 보여주는 창이며,

관리모드로 로그인한 경우 이 탭을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

일반 상담원은 관리자가 만들어준 구조를 활용할 수 있습니다.

5) 하단의 이력 탭

하단의 이력 탭은 현재 선택된 자료의 상담이력, 원격지원 이력 등 이력이 표시되는 곳입니다.

관리모드로 로그인한 경우 이 탭을 추가하거나 삭제할 수 있으며 일반 상담원은 관리자가 만들어준 구조를 활용할 수 있습니다.

모든 영역에서 마우스 오른쪽 단추를 누르면 사용 가능한 메뉴가 표시되오니 자료 활용, 추가, 수정, 삭제 등은 마우스 오른쪽 단추의 단축 메뉴를 활용하십시오.

관리자께서는 콤비 [고객지원] 메뉴에서 [관리자용 도움말]을 보시면 고객정보 화면의 구조변경 등과 관련한 도움말을 보실 수 있으며,

일반 상담원은 관리자가 만들어준 구조 위에서 자료만 입력, 수정, 삭제할 수 있습니다.